About

프로젝트 개요

Alpha-US는 AI 기반 탑다운(Top-Down) 분석을 활용한 미국 주식 포트폴리오 관리 시스템입니다. S&P 500 섹터 분석부터 개별 종목 분석까지 체계적인 투자 의사결정을 자동화합니다.

미국 시장 특화 분석

Fed 금리 정책 및 FOMC 일정 모니터링
VIX 지수 기반 시장 심리 분석
S&P 500 11개 섹터 ETF 로테이션 분석
CBOE Put/Call Ratio 기반 옵션 시장 심리

S&P 500 섹터 분석

Alpha-US는 S&P 500의 11개 GICS 섹터를 ETF를 통해 분석합니다.

XLK

Technology

XLV

Health Care

XLF

Financials

XLY

Consumer Disc.

XLP

Consumer Staples

XLE

Energy

XLI

Industrials

XLU

Utilities

XLB

Materials

XLRE

Real Estate

XLC

Communication

에이전트 구조 (총 17개 AI 에이전트)

Alpha-US는 Sequential Multi-Agent 시스템으로, 미국 시장에 특화된 분석을 수행합니다.

[ Root Agent: us_stock_analysis_orchestrator ]

Portfolio Loader (1)

↓ portfolio_status

Macro Team (5)

↓ macro_conclusion

Sector Team (4)

↓ sector_conclusion

Company Team (6)

↓ company_conclusion

Final Report + Rebalancing (1)

Macro Team미국 거시경제 분석팀 (5개 에이전트)

팀장 (Team Leader)

팀원 분석 종합, 경기 사이클 판단, 투자 환경 결론

Fed 금리 분석가

Fed 기준금리, 국채 수익률(2Y/10Y/30Y), 장단기 스프레드

달러/환율 분석가

달러 인덱스(DXY), 달러 강세/약세 영향 분석

글로벌 이벤트 분석가

VIX 지수, S&P 500 선물 베이시스, CBOE PCR, 시장 심리

Sector Team섹터 분석팀 (4개 에이전트)

팀장 (Team Leader)

S&P 500 11개 섹터 분석, 유망 섹터 및 종목 선정

섹터 로테이션 분석가

섹터 ETF 성과, 경기 사이클별 유리한 섹터 분석

섹터 펀더멘털 분석가

섹터별 대표 종목 분석, 밸류에이션 수준

산업 뉴스 분석가

테크 대형주, AI/반도체, 바이오, 에너지 동향

Company Team기업분석팀 (6개 에이전트)

팀장 (Team Leader)

최종 포트폴리오 구성, 종목별 비중 결정

펀더멘털 분석가

PER/PBR/PSR, EV/EBITDA, ROE, FCF 분석

기술적 분석가

MA20/50/200, RSI, MACD, 볼린저밴드

기업 뉴스 분석가

애널리스트 목표가, 기업 프로필, 최신 뉴스

리스크 매니저

변동성, 베타, 52주 고가/저가, 손절가 제안

// 분석 흐름 (총 AI 에이전트 17개)

Portfolio(1) → Macro(4+1) → Sector(3+1) → Company(5+1) → Final(1)

시장 심리 분석 도구

Alpha-US는 미국 시장 특화 심리 지표를 분석합니다.

VIX 지수 (공포 지수)

VIX < 15낙관적

VIX 15-25중립

VIX 25-30공포

VIX > 30극심한 공포

S&P 500 선물 베이시스

E-mini S&P 500 선물과 현물 지수의 차이로 기관 투자자 심리를 파악합니다.

콘탱고 (선물 > 현물)

기관 매수 우위, 상승 기대

백워데이션 (선물 < 현물)

기관 매도 우위, 하락 우려

CBOE Put/Call Ratio (PCR)

옵션 시장의 풋/콜 비율로 투자자 심리를 측정합니다.

PCR > 1.0공포 (역발상 매수)

PCR 0.7-1.0중립

PCR < 0.7탐욕 (역발상 매도)

데이터 소스

yfinance실시간 시세, 재무제표, 기업정보, 애널리스트 추천, 과거 데이터

FRED APIFed 기준금리, GDP, 실업률, CPI, 국채 수익률 등 미국 경제지표

CBOEVIX 지수, Put/Call Ratio, 옵션 시장 데이터

Sector ETFsXLK, XLF, XLE 등 SPDR S&P 500 섹터 ETF 데이터

포트폴리오 운용 전략

시장 상황별 종목 수 결정

공격적VIX < 15, Fed 비둘기파 → 5~7개 종목, 성장주/기술주 비중 ↑

중립적VIX 15-25, 불확실성 → 3~5개 종목, 대형 우량주 중심

방어적VIX > 25, Fed 매파적 → 2~3개 종목, 방어주/배당주 중심

포트폴리오 구성 원칙

개별 종목 최대 비중: 30%
손절가: 매수가 대비 -7% ~ -10%
목표가: 업사이드 최소 15% 이상
현금/채권 비중 가능 (시장 상황에 따라)

자동화 스케줄

22:30 KST에이전트 자동 실행 (미국장 시작 1시간 전)월~금

23:30~06:00실시간 가격 업데이트 (5분 간격, 미국 정규장)월~금

* 미국 시장: 09:30~16:00 ET (한국 시간 23:30~06:00, 서머타임 시 22:30~05:00)

본 서비스는 모의투자이며, 실제 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.